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2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测


一、全球锂电市场规模2016年达到134GWh,同比增长29.8%

对全球锂电市场规模的统计,难点在于中国市场次品的流通规模到底有多大,很难准确评估。经过这几年的摸索,我们找到了一些办法,同时对前几年的市场规模统计做了一定的调整。按照新的统计办法,真锂研究认为,2016年全球锂电市场规模高达134GWh,同比增长29.8%;2011年以来,锂电市场规模年均复合增长率高达35.2%。在全球经济总体尚处低谷的情况下,锂电的发展是难得的亮点之一。

2011-2016年全球锂电市场规模统计 

1、各市场的发展情况

我们将锂电市场划分为消费市场、交通市场和工业储能这三大部分,其中,日韩产研机构划入消费市场这个大类的电动工具市场,真锂研究归入工业储能市场,因为电动工具电池实际上也属于动力电池。从图表1可以看到,消费类电子产品市场仍然是锂电最大市场,但是占比在逐年下降:2011年消费市场规模24.4GWh,占比82.1%,此后大概以每年6-8个百分点的速度下滑,到2016年以61.7GWh的规模占比46.0%,首次降到了一半以下。2011年以来消费市场年均增速20.4%。

 2011-2016年全球消费电池市场规模统计

消费市场的结构也发生了较大变化,图表2显示,2011年消费市场中明显还是手机市场主导,是年手机市场电池需求10.9GWh,占消费市场的比重高达44.9%,此后比重逐年下滑,到2015年被移动电源(充电宝)超越:2015年移动电源市场以18.6GWh的需求量首次超越手机市场的15.7GWh,2016年进一步拉大了差距,移动电源市场以24.6GWh占比39.9%,远超手机市场的28.7%。移动电源市场消纳了大量的消费电池次品。

2011-2016年全球交通市场锂电规模统计

以电动汽车为代表的交通市场自2011年电动汽车商业化元年以来高速增长,成为锂电市场发展的最大动力。2011年交通市场规模仅有2.9GWh,占比9.8%,到2016年发展到51.3GWh,是2011年的17倍多,年均增速77.3%,占比也因此迅速上升到38.3%。需要提及的是,电动汽车市场的高速发展,生产汽车电池过程中所产生的次品电池,一部分进入到了电动自行车、电动三轮车以及低速电动汽车等其他交通市场,直接带动了这些细分市场的锂电需求。

从图表3可以看到,电动汽车市场锂电规模2011年仅为1.8GWh,但也占到了交通市场的60.4%,到2016年扩大到40.9GWh,是2011年的23倍多,占比也进一步提升到了79.7%。交通市场中的第二大细分市场是电动自行车市场,该市场的锂电需求2011年是0.7GWh,到2016年迅速扩大到5.8GWh年均增幅高达52.7%,在电动自行车销量这几年增长极为缓慢的情况下,锂电应用规模的快速扩大表明该市场锂电替代铅酸电池的进程在明显加快。电动三轮车领域也大致如此,汽车电池次品在该领域的应用快速增长。至于低速电动汽车市场,则是由于汽车电池产能规模的快速扩大,使得锂电的性价比正在快速接近铅酸电池,应用也在快速增长。

工业储能市场方面,我们主要统计了电动工具、移动基站电源、家庭储能、电网储能这几类细分市场。从图表1可以看到,工业储能市场2016年规模也已达到了21.0GWh,虽然在三大市场中还是最少,但2011年以来年均增幅高达54.6%,增速方面同样远超消费市场。这种情况表明,锂电的未来将主要依赖于动力电池市场的发展。而动力电池市场的发展,近期看交通市场,远期看储能市场。

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